Denní report - čtvrtek 05.01.2023

5.1.2023 22:11

ČR: Pražská burza prodloužila letošní růstovou sérii, dařilo se bankám, SRN: Německá burza zakončila obchodní den v červených číslech, USA: Zámořské akcie uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (listopad): očekávání trhu: -12,0 mld., předchozí hodnota: -26,8 mld.

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (bez sezónního očištění) (listopad): očekávání trhu: -1,5  %, předchozí hodnota: 2,9  %

09:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,0  %

Popis trhu

Pražská burza navýšila zisky z toho týdne, když si měřeno indexem PX polepšila o 1% na hodnotu 1 242. Podporu dnes náš trh získával především z nárůstu bankovního sektoru. Erste Bank stoupla o 1,31% na 772 Kč, Moneta Money Bank posílila o 2,37% k 78 Kč a Komerční banka vyrostla o 0,97% na 675 Kč při nejvyšším denním objemu 174 mil. Kč. Čez uzavřel silnější o 0,51% na 790 Kč při druhém nejvyšším objemu 133 mil. Kč. Pojišťovna Vig potom přidala 0,37% na 549 Kč. Naopak nedařilo se akciím Colt Cz, které oslabily o -0,71% na 561 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta: J&T snižuje cílovou cenu na 104 Kč při stávajícím doporučení

Manažerské obchody: V prosinci byly aktivní managementy z M&T, Primoco, Pilulky, J&T, CTP i Kofoly

Erste: AlphaValue/Baader zvyšuje cílovou cenu akcií na 26,70 EUR se stávajím doporučením "sell"

Tržby Pilulky zaostaly za výhledem, společnost chce letos růst na úrovni inflace

 

Německo

Hlavní zprávy

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: -0,6 %    

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: -3,3 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: -3,7 %    

Obchodní bilance (sezónně očištěno (listopad):
aktuální hodnota: 10,8 mld.
očekávání trhu: 7,5 mld.
předchozí hodnota: 6,9 mld. 

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: 1,5  %, předchozí hodnota: -2,8  %

08:00 Maloobchodní prodeje (bez sezónního očištění) (y-y) (listopad): očekávání trhu: -5,9  %, předchozí hodnota: -6,6  %

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (listopad): očekávání trhu: -0,5  %, předchozí hodnota: 0,8  %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -5,8  %, předchozí hodnota: -3,2  %

Popis trhu

Evropský index STOXX 600 dnes zakončil na záporné nule (-0,01 %) na 439,33 b. Nejlépe se dařilo komunikačním službám (+0,89 %), energiím (+0,87 %) a informačním technologiím (+0,23 %). V červených číslech zakončil sektor nemovitostí (-1,26 %), utilit (-0,67 %) a zdravotnictví (-0,55 %).

Index DAX neudržel přírůstky získané během dne, a nakonec zakončil v záporných číslech. Nejlépe se na německé burze dařilo akciím Sartorius (SRT3; +2,3 %), Zalando (ZAL; +2,0 %) a Deutsche Telekom (DTE, +1,6 %). Naopak odepisovaly tituly Linde (LIN; -3,8 %), Merck (MRK; -2,6 %) a E.ON (EOAN; -2,0 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: -2,9 % / revize: -3,0 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 27,1 %
očekávání trhu: 27,5 %
předchozí hodnota: 30,8 % / revize: 30,5 %

Očekávané události

11:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný): očekávání trhu: -22,2, předchozí hodnota: -22,2

11:00 CPI (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: -0,1  %, předchozí hodnota: -0,1  %

11:00 CPI odhad (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 9,5  %, předchozí hodnota: 10,1  %

11:00 CPI jádrový (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 5,1  %, předchozí hodnota: 5,0  %

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,6  %, předchozí hodnota: -1,8  %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (listopad): očekávání trhu: -3,1  %, předchozí hodnota: -2,7  %

11:00 Ekonomická důvěra (prosinec): očekávání trhu: 94,7, předchozí hodnota: 93,7

11:00 Důvěra v průmyslu (prosinec): očekávání trhu: -1,3, předchozí hodnota: -2,0

11:00 Důvěra ve službách (prosinec): očekávání trhu: 44988, předchozí hodnota: 44987

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 129,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 416,5 % 

Změna zaměstnanosti ADP (prosinec):
aktuální hodnota: 235 tis.
očekávání trhu: 150 tis.
předchozí hodnota: 127 tis.   

Obchodní bilance (listopad):
aktuální hodnota: -$61,5 mld.
očekávání trhu: -$63,0 mld.
předchozí hodnota: -$78,2 mld.        

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (31. prosince):
aktuální hodnota: 204 tis.
očekávání trhu: 225 tis.
předchozí hodnota: 225 tis.   

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. prosince):
aktuální hodnota: 1694 tis.
očekávání trhu: 1728 tis.
předchozí hodnota: 1710 tis. 

Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 44,7 b.
očekávání trhu: 44,4 b.
předchozí hodnota: 44,4 b.    

Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 45,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 44,6        

Změna zásob plynu podle EIA (30. prosince):
aktuální hodnota: -221 mld. kub. stop
očekávání trhu: -231 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -213 mld. kub. stop       

Změna zásob surové ropy podle EIA (30. prosince):
aktuální hodnota: 1694 tis.
očekávání trhu: 1500 tis.
předchozí hodnota: 718 tis.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 263 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec): očekávání trhu: 183 tis., předchozí hodnota: 221 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec): očekávání trhu: 8 tis., předchozí hodnota: 14 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 3,7  %, předchozí hodnota: 3,7  %

Popis trhu

 

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodování hluboko v červených číslech. Za jejich propadem stojí silná čísla z trhu práce a jestřábí rétorika některých představitelů FEDu. Pozdější vystoupení šéfa pobočky FEDu v St. Louis Jamese Bullarda, který prohlásil, že sazby jsou v současnosti již blízko úrovně potřebné ke zkrocení inflace, trhům pomohlo dočasně část ztrát odmazat. V závěru se však vrátily zpět na dohled denních minim. DJIA uzavřel se ztrátou 1,02%, index SP500 klesl o 1,16%, zatímco kompozitní NASDAQ oslabil o 1,47%. Nedařilo se zejména realitám (-2,9%), utilitám (-2,2%) a informačním technologiím (-2,0%). Spolu s ropou naopak rostly energetické firmy (+2,0%). Prodejní nálada dále méně doléhala na komunikační služby (-0,5%) a finanční podniky (-0,9%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedl prodejce alkoholických nápojů Constellation Brands (STZ -9,7%). Opačným směrem po nečekaně dobrých čtvrtletních číslech zamířil prodejce balených potravin Lamb Weston Holdings (LW +9,8%). Komoditní trhy se vyvíjejí smíšeně. Na jedné straně rostla již zmiňovaná ropa (+1,2%). Posílila také měď (+2,3%) nebo pšenice (+0,2%). Prudce naopak padal zemní plyn (-10,1%). Nedařilo se ani stříbru (-2,2%), zlatu (-1,1%) nebo sóji (-0,6%).

Podnikové zprávy

T-Mobile za uplynulý rok získal rekordní počet nových zákazníků

Amazon se chystá propustit až 18 tis. zaměstnanců

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Olga Švepešová Blaťáková
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie