Denní report - středa 21.12.2022

21.12.2022 22:18

ČR: Pražská burza pokračovala v růstu, SRN: Německá burza dnes posilovala, Index DAX zakončil se ziskem 1,49 %, USA:Index Dow Jones se pohybuje v zelených úrovních.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (21. prosince):
aktuální hodnota: 7,00 %
očekávání trhu: 7,00 %
předchozí hodnota: 7,00 %

Popis trhu

Pražská burza navýšila zisky z tohoto týdne a dnes posílila o 0,60% na 1 183 bodů. Podobně jako včera se tahounem růstu stala Erste Bank se ziskem 1,11% na 709 Kč poté, co se dále dařilo západoevropskému bankovnímu sektoru. Moneta Money Bank potom přidala 1,11% s oceněním blížícím se k 73 Kč, když se objevila zpráva, že fond J&T dostal souhlas od ČNB k nabytí kvalifikované účasti v bance. Pojišťovna Vig se zvedla o 1,72% na 533 Kč. Čez posílil o mírných 0,13% na 754 Kč. Naopak Komerční banka klesla o -0,23% na 653 Kč při nejvyšším denním objemu 99 mil. Kč. Akcie Colt Cz odepsaly -0,53% na 565 Kč.

Podnikové zprávy

Fond J&T Arch Investment získal od ČNB souhlas k nabytí kvalifikované účasti na Moneta Money Bank

MONETA vydala MREL dluhopisy v navýšeném objemu 1,5 mld. Kč, příští rok chce vydat další za 3 mld.

Dceřiná společnost Photonu Energy uspěla v polské aukci a kontraktem tak zajistila 13,6 mil. EUR

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (leden):
aktuální hodnota: -37,8 b.
očekávání trhu: -38,0 b.
předchozí hodnota: -40,2 b. / revize: -40,1 b.

Popis trhu

Z indexu STOXX Europe 600, který připsal 1,64 %, zakončily dnešní den všechny sektory v zelených číslech. Největší zisky si připsal sektor nemovitostí (+4,45 %) a zbytná spotřeba (+2,12 %). Nejméně posílily sektory zdravotnictví (+0,74 %) a materiály (+0,92 %). Z německého indexu DAX si nejvíce připsaly akcie Adidas (ADS; +6,6 %), jehož konkurent Nike dne reportoval slibné výsledky. Dařilo se také titulům Zalando (ZAL; +5,9 %) a Vonovia (VNA; +4,5 %). Z frankfurtského indexu zakončil ve ztrátě jediný titul, konkrétně Bayer (BAYN; -0,6 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (16. prosince):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,2 %

Běžný účet platební bilance (3Q):
aktuální hodnota: -$217,1 mld.
očekávání trhu: -$222,0 mld.
předchozí hodnota: -$251,1 mld.

Prodeje existujících domů (listopad):
aktuální hodnota: 4,09 mil.
očekávání trhu: 4,20 mil.
předchozí hodnota: 4,43 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -7,7 %
očekávání trhu: -5,2 %
předchozí hodnota: -5,9 %

Spotřebitelská důvěra podle Conference Board (prosinec):
aktuální hodnota: 108,3 b.
očekávání trhu: 101,0 b.
předchozí hodnota: 100,2 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (16. prosince):
aktuální hodnota: -5895 tis.
očekávání trhu: 2500 tis.
předchozí hodnota: 10231 tis.

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

14:30 Osobní spotřeba (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

14:30 Deflátor HDP (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 4,3 %, předchozí hodnota: 4,3 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 4,6 %, předchozí hodnota: 4,6 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (17. prosince): očekávání trhu: 222 tis., předchozí hodnota: 211 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (10. prosince): očekávání trhu: 1675 tis., předchozí hodnota: 1671 tis.

16:00 Index předstihových ukazatelů (listopad): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,8 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (16. prosince): očekávání trhu: -86, předchozí hodnota: -50

Popis trhu

Ve středeční seanci americké indexy navazují na úterní růst a index Dow Jones tak zpevňuje o 1,6% a širší index S&P 500 také není pozadu a roste o 1,49%.  K lepší situaci dopomáhá také report US spotřebitelské důvěry, kde podle Conference Board v prosinci 108,3 b., když trh očekával 100,2 b.  dolar na páru s eurem zatím nevyrovnal předchozí ztráty a dnes jen mírně posiluje o 0,080 tj. 1,0614 USD/EUR.

V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, které pomáhá v růstu oslabující dolar. Dnes byly také reportovány od EIA zásoby surové ropy  k 16.12., které klesly o 5,9 mil. barelů, když trh předpokládal naopak nárůst o 2,5 mil. barelů.  Lehká ropa WTI na tuto situaci pozitivně reaguje a přidává 2,8% tj. na úrovni 78,4 USD/barel.  Tato situace hraje do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak akcie známého těžaře APA ( APA ) přidávají 5,5% a také konkurenční akcie společnosti Occidentalu Petroleum ( OXY ) rostou o cca 2,5% a podobně akcie Marathonu Oil ( MRO ) také posilují o více než 2%. Dnes se také daří akciím světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ), jež také posilují o cca 1,5%.  Slušně si vedou také akcie společnosti Transoceanu ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie se pohybují se ziskem více než 3%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), jež se pohybují se ziskem cca 3% a také akcie francouzského konkurenta Schlumbergeru ( SLB ) se pohybují výš se ziskem cca 2,9%.  Do této skupiny patří také akcie Chevronu ( CVX ), které si připisují cca 1,5%.

V centru zájmu investorů jsou dnes akcie výrobce sportovního oblečení a bot Nike ( NKE ), kde společnost představila čísla za  fiskální 2Q. Tržby byly 13,3 (+17 % r/r) vs. oček. 12,6 mld. USD. Růstem přispěly všechny trhy krom Číny (-3,0 % rr/r), kde stále dopadal vliv nulové tolerance Covid-19.Hlavní překvapení pak pramenilo z tržeb v Severní Americe, které přidaly 30 % rr/r na 5,8 vs. oček. 5,4 mld. USD Čistý zisk.na akcii dosáhl 0,85 (+2,4 % rr/r) vs. oček. 0,65 USD a negativně se projevil strmý růst nákladů. Akcie Nike ( NKE ) se tak dnes těší zvýšeného zájmu investorů a akcie přidávají cca 11,9%.

Za zájem investorů stojí také akcie přepravní společnosti FedEx ( FDX ), jež  oznámil  zisk meziročně o 30% nižší, nicméně to bylo přes 12% nad odhady. Tržby  s meziročním poklesem o 3% zaostaly za odhady asi o 3%. Firma zvýšila výhled na úsporu nákladů, čímž vedle růstu cen dopravy kompenzuje klesající objemy přepravy. Výhled EPS na fiskální rok 2023 je ve střední hodnotě na úrovni 13,9 USD, což je mírně pod odhadem trhu. Akcie přepravní společnosti FedEx ( FDX ) se tak těší na poptávkové straně zvýšeného  zájmu investorů a přidávají na své tržní ceně cca 3,5%.

V dalším růstu pokračuje žlutý kov, kterému pomáhá oslabující dolar a zlato tak zpevňuje o více než 0,3% a dostává se k technické úrovni 1 831 USD/Troy. unci. Na tuto situaci pozitivně reagují akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( GOLD ), které posilují o cca 1,5%, ale  akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) neprodlužují svůj růst od včerejší seance a dnes oslabují o cca 1%.

Podnikové zprávy

NIKE reportoval výsledky za 2Q a překonává očekávání analytiků i přes nahromadění zásob

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie