Denní report - úterý 20.12.2022

20.12.2022 22:08

ČR: Pražská burza navázala na včerejší růst, SRN: Německá burza zakončila obchodní den v červeném, USA: Wall Street s mírnými zisky, Tesla -8%

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (21. prosince): očekávání trhu: 7,00  %, předchozí hodnota: 7,00  %

Popis trhu

Pražská burza mírně navýšila včerejší zisky a měřeno indexem PX posílila o 0,22% na hodnotu 1 174. Index těžil především z nárůstu Erste Bank o 1,74% na 702 Kč poté, co se dnes dařilo západoevropskému bankovnímu sektoru. V zisku končila i Komerční banka, když posílila o 0,46% na 654 Kč. Philip Morris potom stoupl o 1,71% na 16 700 Kč. Naopak Čez klesl o -0,66% na 753 Kč při největším denním objemu 94 mil. Kč. Akcie Colt Cz po úvodním růstu až na 587 Kč nakonec oslabily o -0,35% na 568 Kč. Moneta Money Bank zakončila slabší o -0,28% s oceněním pod 72 Kč a Kofola odepsala -0,82% na 243 Kč.

Podnikové zprávy

KB od ledna 2023 bude povinna udržovat ukazatel kapitálového poměru na úrovni minimálně 10,9 %

Společnost Avast se bude podílet na vývoji evropské digitální peněženky EUDI

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -3,9 %
očekávání trhu: -1,7 %
předchozí hodnota: -4,2 %

PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 28,2 %
očekávání trhu: 31,1 %
předchozí hodnota: 34,5 %

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (leden): očekávání trhu: -38,0, předchozí hodnota: -40,2

Popis trhu

Evropský trh dnes ani přes růstový trend nedokázal vymazat úvodní ztráty a zakončil s 0,4% ztrátou. Pouze finanční (+0,76 %) a energetický (+0,75 %) sektor rostl. Mezi sektory v červených číslech nejvíce ztrácely nemovitosti (-2,01 %) a IT (-1,16 %). Z německého indexu DAX si nejvíce připsaly akcie Deutsche Bank (DBK; +5,7 %). Dařilo se také titulům Bayer (BAYN; +1,2 %) a Brenntag (BNR; +0,9 %). Z frankfurtského indexu naopak nejvíce odepsaly Siemens Healthineers (SHL; -4,4 %), Porsche (P911; -4,1 %) a Vonovia (VNA; -2,8 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: -0,4 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -8,1 mld.

Spotřebitelská důvěra (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: -22,2 b.
očekávání trhu: -22,0 b.
předchozí hodnota: -23,9 b.

Podnikové zprávy

Fagron B.V. učinil veřejný návrh na odkoupení akcií své dceřiné společnosti Fagron a.s.

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (listopad):
aktuální hodnota: 1427 tis.
očekávání trhu: 1400 tis.
předchozí hodnota: 1425 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (listopad):
aktuální hodnota: 1342 tis.
očekávání trhu: 1480 tis.
předchozí hodnota: 1526 tis.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (16. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,2  %

14:30 Běžný účet platební bilance (3Q): očekávání trhu: -$222,0 mld., předchozí hodnota: -$251,1 mld.

16:00 Prodeje existujících domů (listopad): očekávání trhu: 4,20 mil., předchozí hodnota: 4,43 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (listopad): očekávání trhu: -5,2  %, předchozí hodnota: -5,9  %

16:00 Spotřebitelská důvěra podle Conference Board  (prosinec): očekávání trhu: 101,0, předchozí hodnota: 100,2

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (16. prosince): očekávání trhu: 2500 tis., předchozí hodnota: 10231 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (16. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 426 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (16. prosince): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 4496 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (16. prosince): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 1364 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy dokázaly v závěrečné fázi úterní seance udržet mírné zisky a přerušily tak nelichotivou šňůru 4 poklesů v řadě. Nejlepší výkonnost vykázal tradiční index Dow Jones (+0,28%), širší index S&P500 pak přidal 0,11% a technologický Nasdaq symbolických +0,01%.

Ve větším rozmachu jim ale bránily rostoucí tržní výnosy, které se dnes posunuly výrazně výš především u delších splatností, patrně v návaznosti na překvapivý restriktivní signál ze strany japonské centrální banky, který katapultoval tamní výnosy na mnohaletá maxima. Výnos amerického referenčního 10letého státní bondu uzavřel na 3,695% (vs. 3,58% včera).

Nejlepší sektorovou výkonnost zaznamenaly energie (+1,5%), segment producentů zbytných statků naopak uzavřel s nejhorší bilancí (-1,1%).

„Ze řetězu“ se dnes utrhly drahé kovy – stříbro posílilo o 5,3% na 24,15 USD/oz, znamenající 8měsíční maximum. Zlato přidalo 1,7% s posunem na 1817,6 USD/oz. Na energetickém poli kladnou bilanci vykázala ropa (+1,1%), naopak propadl zemní plyn (-8,6%) na 5,35 USD/mmbtu.

Ze zajímavých individuálních pohybů S&P500 konstituentů vypíchněme 8% propad automobilky Tesla (TSLA), prohlubující prosincový pokles na téměř 30%! Dnes po sérii snížených analytických cílů, patrně ale také v návaznosti na rostoucí nervozitu investorů s ohledem na pokračující bizarní dění okolo Twitteru, kontroverzního nedávného přírůstku v Muskově majetkové “rodině”. Akcie oslabily na 2letá minima a patrně zůstanou volatilní i nadále. Navzdory zvýšenému výhledu byly nevalně přijaty výsledky potravinářské spol. General Mills (GIS), ztrácející přes 4%. Naopak v čele růstu se držela farmaceutická spol. Moderna (MRNA +5,9%) na pozadí zvýšené cílovky od Piper Sandler na 217 USD, následující zvýšená doporučení analytiků v předchozích dnech.

Podnikové zprávy

Honeywell dá téměř 203 mil. USD na vyrovnání za korupční kauzy v Brazílii

Rekordní tržby HEICO za 4Q předčily analytický konsenzus, společnost neposkytla výhled

FactSet spolu se zveřejněním výsledků za 1Q potvrdil svůj výhled pro fiskální rok 2023

General Mills představil hospodářské výsledky za uplynulý kvartál a zvýšil celoroční výhled

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie