Denní report - středa 02.11.2022

2.11.2022 21:26

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německé akcie uzavřely v záporu, USA:Index Dow Jones se pohybuje po komentářích FEDu v červeném pásmu.

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (3. listopadu): očekávání trhu: 7,00 %, předchozí hodnota: 7,00 %

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX po celou seanci oscilovala v blízkosti včerejšího závěru, aby nakonec zakončila s minimální změnou +0,04% na 1 185 bodech. Zároveň kurzové změny jednotlivých emisí byly spíše menší. Čez posílil o 0,31% na 813 Kč při nejvyšším denním objemu 172 mil. Kč. Erste Bank přidala 0,13% na 613 Kč, Moneta Money Bank se zvedla o 0,28% nad 72 Kč a Komerční banka si polepšila o 0,42% na 719 Kč. Naopak na nižší úrovně se posunuly akcie Colt Cz (544 Kč -0,91%) a pojišťovna Vig ubrala -0,90% na 550 Kč.

Podnikové zprávy

Lékárna.cz koupila internetové lékárny Sleky.cz a Apotek.cz

Německo

Hlavní zprávy

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 3,4 %

Obchodní bilance (sezónně očištěno (září):
aktuální hodnota: 3,7 mld. EUR
očekávání trhu: 1,4 mld. EUR
předchozí hodnota: 1,2 mld. EUR    

Změna počtu nezaměstnaných (říjen):
aktuální hodnota: 8 tis.
očekávání trhu: 12,5 tis.
předchozí hodnota: 14,0 tis. / revize: 13,0 tis.

Míra nezaměstnanosti (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,5 %

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global / BME) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 45,1 b.
očekávání trhu: 45,7 b.
předchozí hodnota: 45,7 b.

Očekávané události

11:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 6,6 %, předchozí hodnota: 6,6 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,61 % na 13256,74 b. Německé akcie ve středu otevřely v plusu, během dne však zamířily do záporu a odepsaly 0,6 %. Evropský trh jako celek uzavřel jen o 0,š %, když se nedařilo realitám (-1,3 %) a zbytné spotřebě s IT (-1,1 %). Nejvíce si z DAXu připsaly akcie Fresenius Medical Care (FME; +3 %) a Mercku (MRK; +1,5 %). Propadly se akcie Zalando (ZAL; -5,8 %) a realitní Vonovie (-5,6 %).

Podnikové zprávy

DAX mírně v plusu, TeamViewer po výsledcích +16 %, Vonovia a Deutsche Wohnen se sníženým ratingem

Eurozóna

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI ve výrobě (S&P Global) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 46,4 b.
očekávání trhu: 46,6 b.
předchozí hodnota: 46,6 b.

Očekávané události

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (28. října):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,7 %

Změna zaměstnanosti ADP (říjen):
aktuální hodnota: 239 tis.
očekávání trhu: 185 tis.
předchozí hodnota: 208 t

Změna zásob surové ropy podle EIA (28. října):
aktuální hodnota: -3115 tis.
očekávání trhu: -200 tis.
předchozí hodnota: 2588 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (28. října):
aktuální hodnota: 1267 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 667 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (28. října):
aktuální hodnota: -1257 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -1478 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (28. října):
aktuální hodnota: 427 tis.
očekávání trhu: -500 tis.
předchozí hodnota: 170 tis.

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (2. listopadu):
aktuální hodnota: 3,75 %
očekávání trhu: 3,75 %
předchozí hodnota: 3,00 %

Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (2. listopadu):
aktuální hodnota: 4,00 %
očekávání trhu: 4,00 %
předchozí hodnota: 3,25 %

Očekávané události

12:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 67,6 %

13:30 Obchodní bilance (září): očekávání trhu: -$72,2 mld., předchozí hodnota: -$67,4 mld.

13:30 Produktivita mimo zemědělství (3Q - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -4,1 %

13:30 Jednotkové náklady na práci (3Q - předběžný): očekávání trhu: 4,0 %, předchozí hodnota: 10,2 %

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. října): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 217 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. října): očekávání trhu: 1450 tis., předchozí hodnota: 1438 tis.

14:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 46,6, předchozí hodnota: 46,6

14:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (říjen - konečný): očekávání trhu: 47,3, předchozí hodnota: 47,3

15:00 Průmyslové objednávky (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %

15:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

15:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -0,7 %

15:30 Změna zásob plynu podle EIA (28. října): očekávání trhu: 102, předchozí hodnota: 52

Popis trhu

Ve středeční obchodní seanci americké indexy oslabují a index Dow Jones ztrácí 1,55% a širší index S&P 500 se pohybuje také jižním směrem a oslabuje o 2,5%. Investoři jsou však obezřetní, protože dnes večer zasedá FED a s nejvyšší pravděpodobností zvýší oficiální úrokové sazby o 75 bazických bodů. Oficiálně by se tak úrokové sazby FEDu mohly dostat do intervalu 3,75 – 4,00%, kde se naposledy nacházely  v roce 2005, tj. před globální finanční krizí. Vysokou pozornost budou investoři věnovat komentářům šéfa FEDu Powella ohledně dalšího vývoje, kde je možnost přiklonění se k zpomalení tempa zvyšování sazeb na prosincovém zasedání a nebo pokračování jestřábího přístupu v reakci na zvyšující se jádrovou inflaci. Dnes byla také reportována zaměstnanost, která dle reportu ADP v říjnu vzrostla o 239 000 pracovních míst, když analytici očekávali jen 185 000 pracovních míst. Dolar na páru s eurem  citelně posiluje o 0,46 tj. 0,9829 USD/EUR

V centru zájmu investorů je také ropa, kde podle dnešního reportu EIA zásoby ropy k 28 říjnu klesly o 3,115 mil. barelů, když analytici očekávali pokles o 200  tis. barelů.  Lehká ropa WTI v reakci na zásoby přidává cca 1,% a dostává se k úrovni 89,2 USD/barel. K růstu ropě pomáhá i řada neověřených zpráv, že Čína jako jeden z největších importérů ropy plánuje uvolnit pandemická opatření. I když cena ropy roste, tak se dnes nedaří akciím v sektoru těžby černého zlata a tak akcie známého těžaře Occidentalu Petroleum ( OXY ) oslabují o cca 3,2% a také akcie konkurenta APA ( APA ) se pohybují níž o cca 3,5% a také akcie Marathonu Oil ( MRO ) na své tržní ceně ztrácí cca 3,5%.  V  červených úrovních cca 0,5% se drží akcie Transoceanu ( RIG ), kde společnost těží ropu z věží v oceánu.   Růst neudržely také akcie Baker Hughes ( BKR ), jež oslabují cca 3,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergeru ( SLB ), které se přetočily do červených a ztrácí  0,5% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) se posunují k jihu se ztrátou cca o 1,8%.

Za zmínku stojí akcie amerického výrobce čipů AMD ( AMD ), který představil výsledky za 3Q. 2022, Tržby AMD ve 3Q meziročně vzrostly o 29 %, když 45% růst prodejů segmentu datových center převážil 40% pokles tržeb čipů pro osobní PC. Herní divize reportovala 14% růst. Ve výsledcích se s tržbami 1,3 mld. USD objevila také nová divize zabudovaných produktů, kde se projevila v únoru dokončený nákup společnosti Xilinx. Na poklesu čistého zisku se projevila amortizace nehmotných aktiv spojených s akvizicí Xilinxu a zvýšené náklady na výzkum a vývoj, částečně kompenzované daňovým benefitem. Podle analytiků byly výsledky za 3Q. pod očekáváním a to vůli slábnoucímu trhu osobních počítačů (PC) a výraznému poklesu zásob napříč dodavatelským řetězcem PC,“ uvedla výkonná ředitelka Lisa Su.  Pozitivně se však u společnosti jeví výhled, který naznačuje přibližně 14% meziroční růst tržeb, zatímco konkurenční společnosti Intel a Nvidia projektují dvouciferný pokles.  Akcie AMD ( AMD ). V  celkovém kontextu překonala očekávání a růst tržního podílu v serverech převážil nad poklesem PC trhu. Akcie AMD ( AMD ) se tak těší zájmu investorů, ale po komentářích FEDu ztrácí akcie  1,5%.

Své výsledky dnes reportovala také zdravotnická společnost CVS Health ( CVS ) a za  3Q reportovala meziročně o 10 % vyšší tržby 81,16 mld. USD. Očištěný zisk na akcii meziročně vzrostl z 1,97 USD na 2,09 USD. Analytici očekávali 76,77 mld. USD, respektive 1,99 USD na akcii. Porovnatelné tržby vzrostly o 9,9 % při očekávání 4,4 %.  Společnost také očekává,, že celoroční tržby dosáhnou rozmezí 309-314 mld. USD (dříve 307-312 mld. USD, konsensus 312,45 mld. USD), očištěný zisk na akcii 8,55-8,65 USD (dříve 8,4-8,6 USD, očekávání 8,88 USD). Akcie CVS Health ( CVS ) se pohybují v zelených úrovních a přidávají na své tržní hodnotě cca 2,5%.

Výsledky za 3Q. 2022 reportovala Airbnb ( ABNB ), když po dvou letech lockdownů vzrostla poptávka po cestování a to pomohlo společnosti dosáhnout rekordního zisku 1,21 mld. USD, což předčilo odhady trhu. Navzdory této zprávě management uvedl, že počet rezervací ve 4Q. mírně poklesne, Toto varování zřejmě znejistělo investory a akcie Airbnb ( ABNB ) na své tržní ceně klesají o více než 13,5%.

 

Podnikové zprávy

Zisk AMD ve 3Q překonal očekávání, růst tržního podílu v serverech převážil pokles PC trhu

Zisk pojišťovny AIG za 3Q překonal očekávání

Estée Lauder reportovala za 1Q a snížila celoroční výhled

Restaurace Yum! Brands dosáhly ve 3Q lepších tržeb, ziskovost však kvůli dolaru klesla pod odhady

Humana reportovala silnější zisk za 3Q a potvrdila jeho výhled

CVS Health ve 3Q překonala očekávání a zvýšila výhled

Zisk Match Group ve 3Q zaostal, seznamka však představila lepší výhled na 4Q

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie