Denní report - úterý 14.12.2021

14.12.2021 22:45

ČR: Pražská burza navázala na včerejší pokles, SRN: Frankfurtská burza uzavřela ztrátově, Merck investuje v Tchaj-wanu, USA: Zámořské indexy uzavřely v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (říjen):
aktuální hodnota: -3,68 mld.
očekávání trhu: -16,80 mld.
předchozí hodnota: -10,04 mld.

Popis trhu

Pražská burza otevírala podobně jako západoevropské trhy do kladného teritoria, nicméně s postupným zhoršujícím se sentimentem na globálních trzích, taktéž pražská burza obrátila směr. Index PX tak nakonec odepsal -0,14% na hodnotu 1 401. Čez klesl o -0,31% pod metu 800 Kč na závěrečných 798 Kč. Avast potom odepsal -0,65% na 182 Kč. Pojišťovna Vig si pohoršila o -1,12% na 619 Kč. Komerční banka v dopolední části seance dosáhla až na kurz 920 Kč s podporou zvýšené cílové ceny od JPMorgan na 1 245 Kč, nicméně nakonec odepsala mírných -0,11% na 902 Kč. Moneta Money Bank klesla o -0,37% a ocenění tak zůstalo pod 95 Kč. Naopak s růstem výnosů na vyspělých trzích si polepšila Erste Bank o 0,76% na 1 006 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka: JP Morgan zvyšuje cílovou cenu na 1245 Kč

Burza RM-SYSTÉM přijala dluhopisy Fio banky k obchodování

ČEZ podepsal s Evropskou investiční bankou úvěrovou smlouvu na 100 mil. EUR

 

Německo

Popis trhu

Evropské akcie odepisovaly pátý den v řadě. Investoři čekají na schůze centrálních bank ohledně utahování měnové politiky, spolu s obavami ohledně varianty Omicron. Ta zkomplikovala plány Evropské unie na zjednodušení cestování zejména v době, kdy některé země zavádějí nová jednostranná omezení.

Index STOXX 600 se celý obchodní den pohyboval v červených číslech a odepsal 0,71 % na 470,19 b. a zaznamenává tak nejdelší sérii ztrát od poloviny března 2020. Pokles zajistily především technologie. Akcie zvýšily své propady poté, co ceny placené americkým výrobcům v listopadu vzrostly, než se očekávalo. Index DAX měl podobný průběh a odepisuje 1,08 % na 15453,56 b.

Nadnárodní vědecká a technologická společnost Merck hodlá investovat 500 mil. EUR v příštích pěti až sedmi letech do polovodičových technologií v Tchaj-wanu. Investice posílí výrobu a pomůže společnosti zajistit, aby se vyhnula případným nedostatkům v dodavatelském řetězci. Společnost plánuje zaměstnat v Tchaj-wanu přibližně 400 lidí.

V Evropě nejvíce odepisovaly sektory IT (-2,42 %), spotřebního zboží (-2,11 %), realit (-1,95 %) a průmyslu (-1,29 %). V zisku skončily pouze sektory komunikací (+0,98 %) a materiálů (+0,03 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 3 %
předchozí hodnota: 5,2 % / revize: 5,1 %

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (listopad):
aktuální hodnota: 98,4 b.
očekávání trhu: 98,4 b.
předchozí hodnota: 98,2 b.

Index výrobních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Jádrový PPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Index výrobních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 9,6 %
očekávání trhu: 9,2 %
předchozí hodnota: 8,6 %

Jádrový PPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 7,7 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 6,8 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (10. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2.0%

14:30 Newyorský výrobní index (prosinec): očekávání trhu: 25.0, předchozí hodnota: 30,9

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad): očekávání trhu: 0.8%, předchozí hodnota: 1.7%

14:30 Index importních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0.6%, předchozí hodnota: 1.2%

14:30 Index importních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 11.4%, předchozí hodnota: 10.7%

14:30 Index exportních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18.0%

16:00 Podnikové zásoby (říjen): očekávání trhu: 1.1%, předchozí hodnota: 0.7%

16:00 Index realitního trhu NAHB (prosinec): očekávání trhu: 84, předchozí hodnota: 83

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (10. prosince): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: -241 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (10. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2373 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (10. prosince): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 3882 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (10. prosince): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 2733 tis.

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (dolní mez) (15. prosince): očekávání trhu: 0.00%, předchozí hodnota: 0.00%

20:00 Rozhodnutí FOMC (Fed) o sazbách (horní mez) (15. prosince): očekávání trhu: 0.25%, předchozí hodnota: 0.25%

22:00 Čistý příliv kapitálu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -$26.8 mld.

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $26.3 mld.

Popis trhu

Americké akciové indexy úterní seanci ukončily v záporném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem (-1,14%), širší index S&P500 pak odepsal 0,75% a Dow Jones 0,6% v předvečer výstupu ze zasedání Fedu (zítra ve 20h), reflektující vyšší než očekávaný růst výrobních cen za listopad. To zvyšuje tlak na americké centrální bankéře, aby zatáhli na monetární brzdu rychleji než předchozí očekávání, tj. rázněji snižovali tempo nákupu dluhopisů a dříve začali se zvyšováním úrokových sazeb v příštím roce. A právě růstové, resp. rizikovější segmenty jsou nejvíce citlivé na utahování měnové politiky. Současně negativní sentiment umocňují i trvající obavy z možných negativních dopadů nejnovější covidové varianty Omikron.

V podpalubí S&P500 jsme ale viděli smíšenou bilanci – vyšší ztráty zaznamenaly informační technologie (-1,7%) včetně poklesu i těžších indexových vah. Nedařilo se ani realitnímu sektoru (-1,3%). Solidní výkonnost naopak zaznamenaly banky (v souhrnu +0,6%).

Červenou barvu jsme viděli také u bezpečných přístavů – na trhu s drahými kovy se hůře vedlo stříbru se ztrátou téměř 2% na 21,9 USD/oz, zlato oslabilo o 1% na 1770,3 USD/oz. Dluhopisy pak lehce ztrácely napříč splatnostmi. Výnos referenčního 10letého státního bondu se posunul ze včerejších 1,42% na 1,445%.

V čele individuálních korporátních poklesů z řady S&P500 konstituentů se držela softwarová společnost Adobe (ADBE -6,6%) po downgradu na „neutral“ od JP Morgan. V podobném duchu, tedy po downgradu od JPM, se vyvíjely také akcie spol. Cadence Design Systems (CDNS -4,4%). Nejlepší výkonnost naopak zaznamenaly akcie zdravotní pojišťovny Centene (CNC +4,7%) v návaznosti na oznámení brzkého odstoupení CEO společnosti (po 25 letech působení v čele firmy) a dalších členů nejvyššího vedení po tlaku aktivistického investora Politan Capital Management.

Podnikové zprávy

Elon Musk pokračuje v prodeji akcií Tesla, po uplatnění opcí prodal akcie za 906,5 mil. USD

Pilulka od Pfizeru chrání před vážným průběhem Covid-19 a měla by fungovat i proti variantě Omikron

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie