Denní report - pátek 05.11.2021

5.11.2021 21:37

ČR: Pražská burza posílila díky bankám, SRN: Frankfurtská burza v závěru týdne uzavřela lehce nad nulou, USA: Zámoří opět přepsalo historické tabulky, Nasdaq zpevnil podesáté v řadě

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 5,1 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (září): očekávání trhu: -3,5 mld., předchozí hodnota: -28,1 mld.

09:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,2 %

10:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,5 %

Popis trhu

Pražská burza posílila potřetí v řadě a měřeno indexem PX přidala slušných 1,28% na 1 375 bodů. Index těžil především z nárůstu bankovního sektoru. Erste Bank se zvedla o 3,76% na 1 027 Kč. Stalo se tak poté, co CaixaBank prodala 9,92% podíl v bance proti včerejší tržní ceně pouze s diskontem 2%.  Komerční banka potom stoupla o 2,17% na 940 Kč, když po včerejším solidním výsledkovém reportu řada analytiků na titul navýšila cílovou cenu. Moneta Money Bank si polepšila o 0,51% na 89 Kč a pojišťovna Vig posílila o 1,29% na 668 Kč. S mírnou ztrátou zakončil Čez a to -0,13% na 749 Kč. V záporném teritoriu uzavřela i Česká zbrojovka (528 Kč -1,12%) a Stock Spirits ubral -1,43% na 110 Kč.

Podnikové zprávy

CaixaBank prodala 9,92% podíl na akciích banky Erste za 1,503 mld. EUR

Komerční banka: HSBC zvyšuje cílovou cenu z 810 na 950 Kč při stálém doporučení na stupni "Hold"

Moneta: HSBC zvyšuje cílovou cenu z 95 Kč na 112 Kč při stálém doporučení na stupni "buy"

Akcionáři NortonLifeLock odsouhlasili fúzi s Avastem

Komerční banka: VTB Capital zvyšuje cílovou cenu z 950 na 1100 Kč při stálém doporučení na "buy"

 

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: -4,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Očekávané události

Popis trhu

Index DAX započal obchodování se ztrátou, ještě v dopoledních hodinách však posílil a po zbytek dne se poté držel v kladných číslech blízko nuly. Uzavřel s růstem o 0,06 % na 16039,37 b. Evropský index STOXX 600 brzy od zahájení obchodování vybočil ze záporných hodnot a v průběhu obchodní seance pak kolísal v kladných hodnotách. Ke konci začal klesat a uzavřel na kladné nule se ziskem 0,01 % na 483,24 b.

V evropském prostoru se nejvíce dařilo sektoru komunikačních služeb (+1,13 %), energiím (+0,97 %), spotřebnímu sektoru (+0,80 %), IT (+0,75 %), a financím (+0,59 %). Ztráty naopak odepisovaly společnosti ve zdravotnickém sektoru (-1,71 %), které byly negativně postiženy zprávou amerického konkurenta Pfizer o pozitivním vývoji pilulky na léčbu Covid-19. Zasažena tak byla např. společnost Merck (MRK; -6,7 %) z indexu DAX.

Z indexu DAX nejvíce rostly společnosti MTU Aero Engines (MTX; +6,5 %), Airbus (AIR; +4,7 %), Fresenius Medical Care (FME; +3,7 %), Volkswagen (VOW3; +2,7 %) a BMW (BMW; +1,9 %). Výraznější pokles zaznamenaly akcie Sartorius (SRT3; -7,8 %), HelloFresh (HFG; -4,9 %), Zalando (ZAL; -3,9 %), Qiagen (QIA; -3,7 %) a již výše zmíněná společnost Merck.

Automobilka Daimler (DAI; +0,68 %) obdržela od agentury Fitch Ratings vylepšený dlouhodobý rating, polepšila si z hodnocení BBB+ na A-. Agentura hodnotí výhled jako stabilní.

Podnikové zprávy

Frankfurtská burza po otevření na záporné nule, prodeje letadel Airbus klesají

 

Eurozóna

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize: 1,0 %

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize: 1,5 %

Očekávané události

10:30 Index investorské důvěry Sentix (listopad): očekávání trhu: 15,0, předchozí hodnota: 16,9

 

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen):
aktuální hodnota: 531 tis.
očekávání trhu: 450 tis.
předchozí hodnota: 194 tis. / revize: 312 tis. (data za poslední dva měsíce byla souhrnně revidována o 235 tis.)

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen):
aktuální hodnota: 604 tis.
očekávání trhu: 420 tis.
předchozí hodnota: 317 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen):
aktuální hodnota: 60 tis.
očekávání trhu: 30 tis.
předchozí hodnota: 26 tis.

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,7 %
předchozí hodnota: 4,8 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 4,9 %
očekávání trhu: 4,9 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Očekávané události

Popis trhu

Americké akciové indexy opětovně posunuly svá historická maxima, když unisono zpevnily v čele s tradičním indexem Dow Jones, posilující o více než 0,5%. Širší index S&P 500 přidal téměř 0,4%, technologický Nasdaq pak 0,2%. Nasdaq tak navíc prodloužil růstovou sérii na 10 seancí v řadě!

Trhům dnes hrál do karet silný říjnový report z trhu práce, který odhalil vyšší než očekávaný počet vytvořených pracovních míst a současně rychlejší pokles nezaměstnanosti. Současně ale optimismus podpořilo oznámení farmaceutického gigantu Pfizer (PFE +7%) pozitivních výsledků z testování léku proti covidu, podaného v rané fázi nemoci. Podání žádosti ke schválení léku ze strany FDA je na spadnutí. Reportovaná vysoká účinnost léku a minimum hospitalizací masivně stimuloval sektor cestovního ruchu, zatímco konkurenti Pfizeru, zejména pak na straně vakcín, rapidně propadly v čele s Modernou (MRNA) odepisující 17%. Nekonečný covidový příběh tímto významně přibližuje světlo na konci tunelu.

V čele sektorového růstu dnes figurovaly energie (+1,4%) na pozadí skokového posunu vzhůru ceny ropy o 3,3% nad hladinu 80 USD/barel, zemní plyn nicméně ztratil 1,5% na 5,63 USD/mmbtu. Jediným ztrátovým segmentem zůstalo zdravotnictví (-1%), když významní hráči na poli s covidem výrazně oslabily při prezentovaném úspěchu Pfizeru.

Směrem výš dnes ale mířily také bezpečné přístavy – určitě překvapil solidní růst dluhopisů napříč splatnostmi při poklesu výnosu referenčního 10letého dluhopisu na 1,45% ze včerejších 1,52%, aneb trhy opět slyší na inflaci coby dočasný jev. Vyšší zisky si připsaly též drahé kovy, zlato i stříbro přidaly 1,4%.

Korporátní pohyby dnes vykazovaly na předních místech citelné mezidenní změny v návaznosti na oznámení Pfizeru. Farmaceutické spol. ležely v suterénu, zatímco cestovní ruch zářil v čele se spol. Expedia Group (EXPE +16%).

Podnikové zprávy

Uber zklamal analytiky opatrným výhledem na 4Q, očekávání pro EBITDA míjí konsensus

IBM oddělila svou jednotku Kyndryl, akcionáři IBM obdrželi podíl na nově obchodované společnosti

NortonLifeLock zveřejnil výsledky hospodaření za 2Q v souladu s očekáváním

Airbnb reportovala 3Q nad očekáváním a uvedla pozitivní výhled na další čtvrtletí

Pfizer přichází s pilulkou proti Covid-19 snižující riziko vážného průběhu

Intel za třetí kvartál zaznamenal ztrátu tržního podílu vůči společnosti AMD

Michal Fric
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Michal Fric
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie