Denní report - čtvrtek 19.12.2019

19.12.2019 22:18

ČR: Pražská burza se udržela na růstové vlně, SRN: Frankfurtská burza ve čtvrtek odepsala 0,08 %, USA:Index Dow Jones opět posunuje historická maxima.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza navýšila zisky z tohoto týdne o dalších 0,45% a index PX zakončil na hodnotě 1 111. Tahounem růstu se stala Erste Bank, která si polepšila o 1,37% na 870 Kč, což je nejvyšší závěr od letošního července. Dařilo se i Avastu, když stoupl o 0,72% na nové historické maximum 139 Kč. Akcie O2 přidaly 1,08% s oceněním u 234 Kč. Včerejší ztráty potom vymazal Philip Morris a vrátil se nad metu 15 000 Kč se závěrem na 15 180 Kč silnější o 2,57%. Moneta Money Bank zakončila bez výraznější změny nad 85 Kč (-0,06%) a Komerční banka ubrala -0,25% na 804 Kč při největším denním objemu 128 mil. Kč. Popáté v řadě klesl Vig a to dnes o -0,78% na 635 Kč. Nedařilo se taktéž akciím Stock Spirits se závěrem pod 61 Kč (-1,14%).

Podnikové zprávy

Druhý největší akcionář Stock Spirits požaduje výplatu speciální dividendy

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Evropské výnosy rostou poté, co švédská centrální banka po letech zvýšila úrokové sazby ze záporu

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (leden): očekávání trhu: 43686, předchozí hodnota: 43655

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 28,2 mld.

16:00 Spotřebitelská důvěra (prosinec - první, předběžný): očekávání trhu: -7,0, předchozí hodnota: -7,2

Popis trhu

Úterní seance nejlépe zakončila energetická skupina RWE (+1,7 %) ve čtvrtek uvedla, že podepsala memorandum se společností Rolande BV ohledně spolupráce na trhu se zkapalněným plynem v Německu. Deutsche Bank dnes oznámila, sníží počet zaměstnanců privátního bankovnictví o šest tisíc. Zmíněný počet stavů bude součástí již dříve oznámeného snížení ve výši osmnáct tisíc v rámci restrukturalizace. Naopak na druhé straně skončil výrobce cementu HeidelbergCement (-2,5 %) a Continental (-1,7 %). Následoval Volkswagen (-1,4 %), jejíž CEO se dnes nechal slyšet, že Donald Trump přispívá k velké nestabilitě globální ekonomiky a tím nepřímo poškozuje automobilku VW. „Trump na nás klade vysoké požadavky a my jsme souhlasili s významnými investicemi do Spojených Států, aby se VW vyhnul vyšším tarifním clům,“ uvedl CEO.

Podnikové zprávy

Deutsche Bank propustí 6 tis. zaměstnanců privátního bankovnictví

USA

Hlavní zprávy

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu schválila impeachment prezidenta Donalda Trumpa

 

Běžný účet platební bilance (3Q):
aktuální hodnota: -$124,1 mld.
očekávání trhu: -$122,0 mld.
předchozí hodnota: -$128,2 mld. (revize: $125,2 mld.)

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (prosinec):
aktuální hodnota: 0,3
očekávání trhu: 8,0
předchozí hodnota: 10,4

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. prosince):
aktuální hodnota: 234 tis.
očekávání trhu: 225 tis.
předchozí hodnota: 252 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. prosince):
aktuální hodnota: 1722 tis.
očekávání trhu: 1676 tis.
předchozí hodnota: 1667 tis. (revize: 1671 tis.)

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (15. prosince):
aktuální hodnota: 61,1
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 62,1

Bloomberg index ekonomických očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 56,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 51,5

Index předstihových ukazatelů (listopad):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Prodeje existujících domů (listopad):
aktuální hodnota: 5,35 mil.
očekávání trhu: 5,44 mil.
předchozí hodnota: 5,46 mil. (5,44 mil.)

Prodeje existujících domů (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 1,9 % (revize: 1,5 %)

Změna zásob plynu podle EIA (13. prosince):
aktuální hodnota: -107
očekávání trhu: -91
předchozí hodnota: -73

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 %

14:30 Osobní spotřeba (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,9 %

14:30 Deflátor HDP (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,8 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,1 %

16:00 Osobní příjem (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %

16:00 Osobní výdaje (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - konečný): očekávání trhu: 99,2, předchozí hodnota: 99,2

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké akciové indexy  posilily a index Dow Jones opět posouvá historická maxima a přidal o 0,48% a širší S&P 500 se pohyboval také výš  a uzavřel silnější o 0,44%.  Trhy zatím těží z pozitivní euforie z čínsko – amerického „ Obchodního příměří“ , které stále pokračuje spolu s pozitivními daty z trhu práce a uvolněnou politikou Federal Reserve , což představuje celkem dobrý mix , který podporuje růst rizikových aktiv a to včetně akcií. K dobré náladě na americkém trhu přispěla také Čína, která dnes zveřejnila soupis 6 chemických a ropných produktů původem z USA osvobozených od dovozních cel. Osvobození od cel tak bude platit 1 rok a to od 26.12. 2019. V současné době je také Peking a Washington stále ve spojení ohledně podpisu dílčí obchodní dohody, kterou oznámily již minulý týden. Dolar na páru s eurem oslabil o 0,1% a dostává se k úrovni 1,1123 USD/EUR.

Za pozornost stála ropa, kde podle EIA zásoby ropy v USA v uplynulém týdnu poklesly o 1,085 mil. Barelů, když trh očekával pokles o 1,750 mil. barelů. Lehká ropa WTI dnes posilovala o 0,6% a dostává se lehce nad úroveň 61,2 USD/barel. Růst ceny ropy v prosinci tak není náhodný a je dán dohodou členských zemí kartelu OPEC a jejich spojenců o razantnějším než očekávaném dodatečném omezení těžby a také dílčí obchodní dohodou USA a Číny. Z výše zmíněných důvodů se tak dnes dařilo akciím v sektoru těžby černého zlata a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu přidaly ze začátku seance 1,8%, ale nakonec uzavřely jen s 1,2% růstem a také Apache Corporation ( APA )  se  pohyboval se ziskem necelých 0,5%, ale nakonec uzavřel se ztrátou necelých 0,5%.  Zájmu investorů se těšil také Abraxas Petroleum ( AXAS ), jejíž akcie si připsaly necelých 24% a dobře si vedly také akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), které si připsaly na tržní ceně více než 1,7%.

Za zmínku dnes stály akcie společnosti Conagra Brands ( CAG ), které se těšily zájmu investorů a její akcie zpevnily o silných 16%.  Společnost se značkovými potravinami, mezi které patří značky Birds Eye, Slim Jim, Healthy Choice a Reddi-wip, překonala očekávání fiskálního zisku a příjmů ve druhém čtvrtletí zvýšila svůj roční výhled. Čistý zisk za čtvrtletí do 24. listopadu vzrostl na 260,5 mil. USD tj. 0,53 USD/akcii ze 131,6 mil. USD, tj. 0,31 USD/akcii v předchozím roce. Po vyloučení jednorázových položek byl upravený EPS 0,63 USD/akcii. Čisté tržby vzrostly o 18,3% na 2,82 mld. USD, čímž překonaly konsenzus analytiků, který byl 2,8 mld. USD.

Celkem slušně si vedly také akcie společnosti Micron Technology ( MU ), který včera po uzavření trhu reportoval výsledky za 1Q/20, které překonaly očekávání analytiků na všech úrovních. Kvartální tržby klesly na 5,14 mld. USD( -35% r/r ), což byl nižší pokles, než se předpokládalo ( 5 mld. USD ).Čistý zisk výrazně propadl na 491 mil. USD (-85% r/r ), tj. 0,43 USD/akcii ( EPS ). Ovšem je nutné poznamenat, že upravené EPS dosáhlo 0,48 USD, což bylo těsně nad odhadem 0,47 USD. Micron představil investorům výhled pro 2Q., kdy tržby by měly dosáhnout 4,5 – 4,8 mld. USD. Společnost v letošním roce negativně postihlo vyhrocení sporů mezi USA a Čínou a také restrikce na spolupráci s firmou Huawei, která je pro Micron jedním z klíčových zákazníků. Společnost také potvrdila, že získala všechny licence a povolení, které společnosti umožní dodávat paměti firmě Huawei.  Akcie Micron Technology ( MU ) na základě výsledků uzavřely seanci růstem o cca 2,7%.

 

Podnikové zprávy

Společnost Uber se dohodla na vyrovnání sporu ohledně genderové diskriminace

Darden Restaurants svými výsledky nepotěšil; jeho akcie odepisují 4 %

Accenture překonala očekávání a zachovává svůj pozitivní výhled

Akcie Tesly včera uzavřely na novém maximu, když se nadále blíží hranici 400 dolarů

Micron Technology výsledky potěšil; jeho akcie připisují 4 %

Chevron kupuje většinu aktivit Pumy v Austrálii

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie