Úvod > Spravodajstvo > Súhrn z trhov > Denní report - úterý 30.07.2019

Denní report - úterý 30.07.2019

30.7.2019 22:27

ČR: Obavy z Brexitu bez dohody stáhly pražskou burzu do záporu, SRN: Frankfurtská burza končí značným poklesem, USA: Wall Street v před zítřejším rozhodnutím Fedu mírně v červeném

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 6,4 %

Popis trhu

Západoevropské trhy se od otevření ponořily do záporného teritoria a denní ztráty postupně rozšiřovaly kvůli obavám, že nový britský premiér má v plánu opustit EU bez dohody. To se projevilo negativně i na pražské burze, která měřeno indexem PX oslabila o -0,79% na hodnotu 1 062. Pod největším prodejním tlakem byl v Evropě bankovní sektor, což stáhlo do záporu i Erste Bank. Rakouská banka tak před zítřejším výsledkovým reportem odepsala -2,56% na 845 Kč při největším denním objemu 137 mil. Kč. Nedařilo se ani pojišťovně Vig, která klesla o -0,92% na 593 Kč. Akcie O2 zakončily slabší o -0,91% na 218 Kč a Čez ztratil -0,38% na 522 Kč. Tuzemské banky uzavřely bez výraznějších změn a to Komerční banka (-0,11%) a Moneta Money Bank (-0,06%). Předchozí ztráty naopak částečně korigoval Pegas (718 Kč +1,13%)

Podnikové zprávy

Erste Group: Projekce hospodaření za 2Q/2019

ČEZ získal od Ministerstva životního prostředí kladné stanovisko k další těžbě na dole Bílina

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (srpen):
aktuální hodnota: 9,7
očekávání trhu: 9,7
předchozí hodnota: 9,8

CPI (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI (y-y) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Hlavní zprávy (EMU)

Ekonomická důvěra (červenec):
aktuální hodnota: 102,7
očekávání trhu: 102,6
předchozí hodnota: 103,3

Indikátor obchodního klimatu (červenec):
aktuální hodnota: -0,12
očekávání trhu: 0,08
předchozí hodnota: 0,17

Důvěra v průmyslu (červenec):
aktuální hodnota: -7,4
očekávání trhu: -7,0
předchozí hodnota: -5,6

Důvěra ve službách (červenec):
aktuální hodnota: 10,6
očekávání trhu: 10,6
předchozí hodnota: 11,0

Spotřebitelská důvěra (červenec - konečný):
aktuální hodnota: -6,6
očekávání trhu: -6,6
předchozí hodnota: -6,6

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,6 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (červenec): očekávání trhu: 2,0 tis., předchozí hodnota: -1,0 tis.

Očekávané události (EMU)

11:00 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 7,5 %, předchozí hodnota: 7,5 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,2 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (červenec - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,1 %

11:00 CPI odhad (y-y) (červenec): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,2 %

Popis trhu

Německý DAX byl během úterní seance ovlivněn negativním sentimentem napříč trhy, když oslabil o 2,19 %. S největším poklesem končí společnost Lufthansa (LHA; -6,0 %). Deutsche Lufthansa reportovala výsledek svého hospodaření za druhý kvartál fiskálního roku 2019 s tržbami nad očekáváním trhu a ukazatelem EBIT pod očekáváním analytiků. Tržby meziročně vzrostly o 4 %, očištěný zisk na akcii za stejné období klesl o 69 % a EBIT klesl o 23 %. Se značnou ztrátou končí také Fresenius Medical Care (FME; -5,3 %), který v úterý také reportoval svůj výsledek hospodaření. Celkové tržby firmy skončily o více jak 1 % pod odhady, když v USA vzrostly o 3 % na 3,061 mld. EUR, v oblasti EMEA poklesly o 1 % na 648 mil. EUR a v asijsko-pacifickém regionu vzrostly o 8 % na 458 mil. EUR. EBIT meziročně níže o 77 mil. na 491 mil. EUR celkem. EPS adj. se společnosti podařilo navýšit o 3 centy/akcii na 0,92 EUR/akcii. EPS adj. tak předčil očekávání trhu o 4,9 %. Společnost Bayer (BAYN; -3,7 %) reportovala výsledek svého hospodaření za druhý kvartál fiskálního roku 2019 s tržbami i očištěným ziskem na akcii pod očekáváním trhu. Tržby meziročně vzrostly o 21 % a očištěný zisk na akcii za stejné období vzrostl o 5 %. Také společnost HeidelbergCement (HEI; -3,3 %) dnes zveřejnila své výsledky. V rámci nich reportovala tržby i očištěný zisk na akcii pod očekáváním trhu.

Podnikové zprávy

RWE zvýšila odhad ukazatele EBITDA na FY 19

Doplněno: Společnost Bayer reportuje výsledky za 2Q FY 19 pod očekáváním trhu

Doplněno: Deutsche Lufthansa přichází s výsledky za 2Q FY 19

Fresenius Medical reportuje hospodářské výsledky za 2QFY19

Fresenius SE zveřejnil výsledky hospodaření za 2QFY19 a navyšuje výhled na rok 2019

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (červen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Osobní výdaje (červen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (červen):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (26. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,9 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (červenec): očekávání trhu: 150 tis., předchozí hodnota: 102 tis.

14:30 Index nákladů práce (2Q): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (26. července): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -10835 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (26. července): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -429 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely úterní seanci s mírnými ztrátami, když širší index S&500 odepsal 0,26%, technologický index Nasdaq pak umazal 0,24%. Relativně nejlépe si stál tradiční index Dow Jones se ztrátou -0,09% na pozadí všeobecného očekávání zahájení snižování úrokových sazeb ze strany Fedu, coby předpokládaný výstup ze zasedání měňového výboru zítra ve 20h našeho času. Současně trhy ale budou sledovat doprovodný komentář šéfa Fedu, J. Powella, ohledně dalšího směřování měnové politiky v kontextu patrného zpomalování globálního ekonomického růstu.

Vedle Fedu investoři paralelně sledují průběh obnovených jednání politických špiček USA a Číny ohledně dosažení obchodní dohody. Ty probíhají dnes a zítra a jistě není pro trhy překvapením tradiční “rýpnutí” amerického prezidenta D. Trumpa do čínské protistrany v úvodu rozhovorů, lamentující nad nedostatečným nákupem zemědělských plodin ze strany Číny navzdory předchozím slibům. Přesto investoři věří v nalezení kompromisu mezi mocnostmi. A zatímco (obnovené) téma “Brexit bez dohody” dnes ponořil Evropu hluboko do červených čísel, zámoří tyto obavy zcela ignoroval.

Ze sektorových pohybů dnes v rámci S&P500 nejvíce zpevnily energie (+1,1%) při solidním růstu ceny ropy, a to o 2,2% na 58,1 USD/b., mírně posílil i zemní plyn (+0,9%) na cenu 2,135 USD/mmbtu. Naopak na chvostu se držely utility a informační technologie s 0,8% ztrátou.

Při probíhající výsledkové sezóně pak kvartální reporty firem dnes tvořily individuální žebříček vítězů a poražených. V „krvavé lázni“ se dnes topily akcie analytické spol. v oblasti IT Gartner (IT), které oslabily o 19% po výrazném snížení výhledu zisku pro tento rok. Dvojcifernou ztrátu vykázaly po rozpačitých výsledcích i akcie výrobce oděvů a obuvi Under Armour (UA / UAA), když investoři především nelibě nesli klesající projekce prodejů v Severní Americe. Naopak nejlépe si po čtvrtletních výsledcích stál dodavatel komponent pro těžaře ropy a plynu National Oilwell Varco (NOV +11%), odpoutávající se od více než 10letých minim.