Denní report - pondělí 10.06.2019

10.6.2019 22:20

ČR: Pozitivní start do nového týdne na pražské burze, ČEZ na 2měsíčním maximu, SRN: státní svátek - trh byl uzavřen, USA: Zámořské indexy s kladnou bilancí

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

09:00 CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,8 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,6 %

09:00 Index importních cen (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

Index pražské burzy PX dnes posílil o solidních 0,91% na 1059,22 bodu za přispění většiny emisí na pozadí pozitivního sentimentu na globálních trzích po opuštění úmyslu amerického prezidenta Trumpa uvalit dříve avizované clo na mexické zboží.

Z velkých emisí nejlepší bilanci zaznamenaly akcie Komerční banky (+1,8%), které se dnešním pohybem na 906 Kč posunuly na podividendová maxima a současně nad technickou hladinu 200denního průměru u 904 Kč. Podobnou výkonnost vykázaly i akcie ČEZu (+1,77%) při zvýšeném analytickém cíli na 717 Kč od KB, dopomáhající domácí utilitě k téměř 2měsíčním maximům. Solidní zisky si připsaly i rakouské tituly – Erste zpevnila o 0,76% na 826 Kč, pojišťovna VIG pak posílila o 0,51% na 594 Kč. Nutno ale podotknout, že za malých objemů při státním svátku v Rakousku i Německu. Z menších titulů si největší zisk připsala mediální CETV (+1,44%) s pohybem na 91,30 Kč, přes 1% rostla i Kofola s posunem na 291 Kč.

V záporném poli pak uzavřely akcie Monety (-0,26%) při patrném výběru krátkodobých zisků, nedařilo se též telekomunikační spol. O2 ČR, uzavírající se ztrátou 0,43% na 229 Kč.

Podnikové zprávy

Komerční banka zvýšila doporučení na ČEZ s cílovou cenou 717 Kč

Německo

Očekávané události (eurozóna)

10:30 Index investorské důvěry Sentix (červen): očekávání trhu: 2,5, předchozí hodnota: 5,3

Popis trhu

Německo a Rakousko dnes slaví svatodušní pondělí. Burzy ve Frankfurtu a Vídni tak pro dnešek zůstávají zavřené.

USA

Hlavní zprávy

Nové pracovní pozice JOLTs (duben):
aktuální hodnota: 7449
očekávání trhu: 7496
předchozí hodnota: 7488

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (květen): očekávání trhu: 102,0, předchozí hodnota: 103,5

14:30 Index výrobních cen (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,2 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,4 %

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely pondělní seanci s kladnou bilancí poté, co Spojené státy po dohodě s Mexikem ustoupily od úmyslu uvalit dříve avizované (5%) clo na mexické zboží.

Současně trhy optimisticky vzhlíží k blížícímu se summitu zemí G20 na konci června v japonské Osace, kde se očekává setkání amerického prezidenta D. Trumpa a čínského protějšku Xi Jinpinga s pravděpodobným udáním dalšího směru na poli obchodních vztahů USA a Číny, a to za scénářů 1) zmírnění napětí a návrat k jednacímu stolu ohledně obchodní dohody nebo 2) eskalace obchodní války a uvalení nových – dříve avizovaných – cel ze strany USA na zbylé importované zboží z Číny v objemu 325 mld. USD, které doposud clu nepodléhají.

Při návratu pozitivní nálady na akciové trhy se naopak nedařilo bezpečným přístavům – ztrácely drahé kovy, které v předchozích dnes solidně zpevnily, stejně tak dluhopisy. Zlato oslabilo o 1% na 1328 USD/oz, stříbro propadlo dokonce o 2% na 14,7 USD/oz. Na dluhopisovém trhu oslabovaly bondy napříč splatnostmi s posunem výnosů cca o 5 p.b. vzhůru (referenční 10letý vládní dluhopis uzavřel s výnosem 2,14% oproti pátečnímu závěru 2,08%). Daný vývoj svědčil finančnímu sektoru (+0,9%), který figuroval v popředí růstových segmentů indexu S&P500. Nejvíce se dařilo výrobcům zbytných statků (+1,1%) a informačním technologiím (+1%). Naopak defenzivní – dividendová – odvětví oslabila v čele s utilitami (-0,6%).

Žebříček největších korporátních růstů mezi S&P500 společnostmi vedl maloobchodník Macy’s (M +6,1%) spolu s polovodičovým producentem Analog Devices (ADI +5,8%). Ten těžil ze změny analytického náhledu na společnost ze strany Goldman Sachs ze „sell“ na „buy“ s cílem 114 USD. V čele poklesů pak figurovala spol. Salesforce.com (CRM -5,3%), poskytující software a služby v oblasti řízení vztahů se zákazníky, po oznámení o převzetí firmy Tableau Software (DATA) v hodnotě 15,7 mld. USD. S ohledem na podmínky převzetí (výměna akcií Tableau Software za akcie Salesforce v poměru 1,103:1) akcie Tableau Software naopak skokově posíly o více než 33%.

Podnikové zprávy

United Technologies se spojí se společností Raytheon

Fiat Chrysler Automobiles a Renault hledají možnost, jak obnovit fúzi

Společnost Salesforce souhlasila s odkupem firmy Tableau Software

Další zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: H&R Block, Broadcom

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení

David Halman
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie