Úvod > Spravodajstvo > Súhrn z trhov > Denní report - čtvrtek 23.05.2019

Denní report - čtvrtek 23.05.2019

23.5.2019 22:10

ČR: Pražská burza klesá pošesté v řadě, SRN: Německá burza pod tíhou obav z neutuchající obchodní války USA-Čína a negativních dat (SRN) oslabila, USA: Americké trhy odepisují přes procento

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota:

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota:

09:00 Index spotřebitelské důvěry (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota:

Popis trhu

Globální akciové trhy pokračovaly v negativním sentimentu. Prohlubující se napětí mezi USA a Čínou ohledně obchodních sporů, nejistota v souvislosti s řešením Brexitu a horší makrodata ze SRN zvýšily obavy u investorů. Počtvrté v tomto týdnu tak oslabila pražská burza a to dnes měřeno indexem PX o -0,44% na 1 038 bodů. Po včerejším horším výsledkovém reportu dále ztrácela pojišťovna Vig a odepsala -2,84% na 581 Kč. Nedařilo se ani Čezu (518 Kč -0,48%) a Erste Bank (832 Kč -0,60%). Z menších emisí silně vyklesal Pegas (744 Kč -1,85%), méně pak Cme (85 Kč -0,58%) a Kofola (302 Kč -0,33%). Negativnímu sentimentu odolala Moneta Money Bank (74 Kč +0,41%) při nejvyšším denním objemu 102 mil. Kč. Včerejší ztrátu částečně korigovala Komerční banka (863 Kč +0,76%).

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Osobní spotřeba (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Vládní výdaje (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Kapitálové investice (q-q) (1Q):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Index nákupních manažerů Markit/BME (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 44,3
očekávání trhu: 44,8
předchozí hodnota: 44,4

Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,0
očekávání trhu: 55,4
předchozí hodnota: 55,7

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,4
očekávání trhu: 52,0
předchozí hodnota: 52,2

Index IFO podnikatelského klimatu (květen):
aktuální hodnota: 97,9
očekávání trhu: 99,1
předchozí hodnota: 99,2

Index IFO očekávání (květen):
aktuální hodnota: 95,3
očekávání trhu: 95,0
předchozí hodnota: 95,2

Index IFO hodnocení současných podmínek (květen):
aktuální hodnota: 100,6
očekávání trhu: 103,5
předchozí hodnota: 103,3

Hlavní zprávy (EMU)

Index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 47,7
očekávání trhu: 48,1
předchozí hodnota: 47,9

Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 52,5
očekávání trhu: 53,0
předchozí hodnota: 52,8

Složený index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,6
očekávání trhu: 51,7
předchozí hodnota: 51,5

Popis trhu

Dnešní den akciovým titulům v indexu DAX převážně nepřál. Obavy z neutuchající obchodní války mezi USA a Čínou a jejich nekompromisní postoje vůči druhé straně se podepsaly na investičním sentimentu. K tomu navíc dnešní negativní data za německou ekonomiku hrála na linii strachu o možném příchodu recese v blízké době, která sentiment zchladila ještě více.

Z indexu DAX tak dnes nakonec posilují pouze jediné dvě akcie: Beiersdorf (BEI) připisuje před koncem seance 0,8 %. Vonovia (VNA) je pak silnější o 1,1 %. U obou společností se však dnes veřejně nehovořilo o žádných nových zprávách.

Největší propad zaznamenala akcie Daimleru (DAI): ta ztrácí 6,7 %. U společnosti se navíc k obavám z vývoje obchodních vztahů a vyhlídek domácího průmyslu připojila i zpráva, že akcionáři automobilového výrobce dnes odsouhlasily plán k reorganizaci společnosti, který mimo jiné předpokládá vyčlenění částí zabývající se výrobou kamionů a autobusů na samostatnou jednotku.

Silný pokles akcie se odehrál například i u titulů jako Covestro (1COV), která ztrácí 5,0 %, ThyssenKrupp (TKA), slabšího o 4,7 %, či u Infineon Technologies, jehož akcie oslabuje o 4,1 %.

Podnikové zprávy

Generální ředitel Deutsche Bank připravuje radikální změny

USA

Hlavní zprávy

Pondělní svátek v USA

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. května):
aktuální hodnota: 211 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 212 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. května):
aktuální hodnota: 1676 tis.
očekávání trhu: 1666 tis.
předchozí hodnota: 1660 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (19. května):
aktuální hodnota: 60,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 59,9

Bloomberg index ekonomických očekávání (květen):
aktuální hodnota: 52,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 50,0

Index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,6
očekávání trhu: 52,6
předchozí hodnota: 52,6

Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,9
očekávání trhu: 53,5
předchozí hodnota: 53,0

Složený index nákupních manažerů Markit (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 53,0

Prodeje nových domů (duben):
aktuální hodnota: 673 tis.
očekávání trhu: 675 tis.
předchozí hodnota: 692 tis./ revize: 723 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -6,9 %
očekávání trhu: -2,5 %
předchozí hodnota: 4,5 % / revize: 8,1 %

Očekávané události

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - předběžný): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: 2,6 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - předběžný): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Americké akciové trhy se připojují k ostatním světovým burzám a klesají. Na vině je rostoucí nervozita a vyhrocenost obchodní valky mezi dvěma nejsilnějšími světovými ekonomikami. Mezi "obvyklé obavy" z dalších tarifních cel na vybrané výrobky se pomalu začíná mísit problém citelnější a tím je možnost technologické války. Může za to útok americké administrativy a jejích spojenců na jednu z největších technologických firem v Asii Huaweii. To si nenechala až doposud relativně umírněná Čína líbit a přitvrzuje rétoriku. Někteří analytici již začínají věštit dlouhotrvající spor. Goldman Sachs vidí vysokou pravděpodobnost, že jednání skončí ve slepé uličce, japonská Nomura rovnou predikuje, že jednání krachnou a spor vyeskaluje do netušených rozměrů. Uvidíme.

Akciové indexy v USA se i nadále nacházejí relativně vysoko a tak ve světle růstů za posledních 7 let se nynější propady nezdají nijak velké. Žádná drastická panika se zatím nekoná. Jako obvykle však na trh dorazila vyšší volatilita, je patrný přesun do bezpečných přístavů. Posílila cena zlata bezmála o procento. Dluhopisy díky vysoké poptávce stlačují své výnosy. Situaci nepomohla ani serie slabších makrodat jak v USA tak i v Evropě. Do toho všeho ještě doznívá výsledková sezóna za Q1.

Začněme makrodaty. V USA se překvapivě hůře jeví Index nákupních manažerů. Nedobře dopadly zprávy z nemovitostního trhu. Neutrálně vyzněly nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Silných 6% ztrácí i vinou obavy z pokračování obchodních sporů cena ropy (CL) a stahovala tak celý energetický sektor, který byl neslabším z celého indexu S&P. Vinou obav z vypuknutí technologické studené války byl v silných poklesech i sektor IT. Kde nejhůře dopadají polovodičové firmy jako AMD (AMD -4,45%). Slabý výkon dnes ze stejných důvodů předvedl průmysl.

Z jednotlivcýh společností se nejlepší výkonností díky dobrým výsledkům blýskla oděvní L Brands. Pozitivně byla přijata i čísla zdravotnické Medtronic. Naopak výbuch předvedla IT společnost NetApp, která je nejslabší v celém širokém indexu. Svou ligu proti sentimentu trhu si jede problémy a značnou volatilitou zmítaný výrobce elektroaut Tesla (TSLA +1,1%).