Denní report - úterý 16.04.2019

16.4.2019 16:56

ČR: Pražská burza ztratila kvůli po-dividendovému poklesu Komerční banky, SRN: Německý DAX v úterý posílil o 0,73 %, USA:Americké indexy se pohybovaly v zeleném pásmu.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Ministryně Maláčová opět debatuje o zavedení bankovní daně, Babiš s ČSSD o dani diskutovat nechce

 

Index výrobních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Index výrobních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX oslabila o -0,65% na 1 095 bodů. Hlavním strůjcem poklesu se staly akcie Komerční banky, které padly o -3,98% na 904 Kč. Nicméně jednalo se pouze o technickou ztrátu, když titul se dnes obchodoval první den bez nároku na dividendu 51 Kč hrubého. Nebýt po-dividendového poklesu bankovní emise, tak by pražská burza uzavřela se ziskem 0,4% což ukazuje index PX-TR. Moneta Money Bank klesla na psychologickou metu 80 Kč (-0,44%) při nejvyšším denním objemu 128 mil. Kč. Akcie O2 odepsaly -0,81% na 246 Kč a Cme pak odevzdalo -0,74% se závěrem pod 94 Kč. Naopak se ziskem zakončila pojišťovna Vig (638 Kč +1,35%) a Pegas (776 Kč +1,04%). Bez výraznější změny uzavřel Čez (542 Kč +0,18%) a Erste Bank (937 Kč +0,19%).

Podnikové zprávy

Dividenda společnosti Philip Morris ČR v roce 2019

Akcie Philip Morris se dnes budou na BCPP obchodovat naposledy s nárokem na dividendu

Akcie Komerční banky se dnes budou na BCPP obchodovat již bez nároku na dividendu

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index současných podmínek (duben):
aktuální hodnota: 5,5
očekávání trhu: 8,5
předchozí hodnota: 11,1

Průzkum ZEW - index očekávání (duben):
aktuální hodnota: 3,1
očekávání trhu: 0,5
předchozí hodnota: -3,6

Hlavní zprávy (eurozóna)

Stavební výroba (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,4 % (revize: -0,8 %)

Stavební výroba (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,7 % (revize: -0,1 %)

Průzkum ZEW - index očekávání (duben):
aktuální hodnota: 4,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,5

Očekávané události (eurozóna)

08:00 Registrace nových aut (EU27) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,0 %

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 36,8 mld.

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 17,0 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,5 mld.

11:00 CPI jádrový (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 CPI (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Největší zisky si dnes připsala Deutsche Börse (+4,1 %). Následovala společnost Wirecard, která posílila o 3,6 %. Německý regulátor finančního trhu požádal prokurátory, aby vyšetřili investory, kteří spekulovali na pokles ceny Wirecardu AG pro podezření z manipulací trhu.  Podezřelý útok byl ve formě „krátkého útoku“. Investoři spekulující na prodej akcií si „vypůjčí“ akcie a ihned je prodají v očekávání, že jejich cena poklesne a oni je budou moci nakoupit zpět a navíc sklidit zisk. Deutsche Bank ukončila dnešní seanci silnější o 1,66 %. Akcie ke konci dne pozitivně reagovaly na zprávu, ve které stojí, že ING chce získat Commerzbank. CEO banky ING, Ralph Hamers, požádal generálního ředitele Commerzbank a německou vládu k zahájení jednání ohledně převzetí bankou ING.  BASG SE dnes oznámila, že během prvního čtvrtletí roku 2019 úspěšně zahájila komerční produkci své nové výrobní linky na výrobu polyakrylamidového prášku v Nanjing. Nově vyrobených dodatečných 20 000 tun polyakrylamidu podpoří získání nových zákazníků v Asijsko-pacifickém regionu. Její akcie dnes posílily o 1,08 %.

Na druhém břehu skončila RWE, když oslabila o 2,46 %. Následovala společnost E.ON (-1,5 %) a Beiersdorf (-1,2 %).

Podnikové zprávy

Německá aerolinka Lufthansa v prvním čtvrtletí vykázala ztrátu 336 milionů euro

BASF rozšiřuje produkci polyakrylamidového prášku v Číně

USA

Hlavní zprávy

Evans z Fedu by preferoval ponechání sazeb na stávajících úrovních až do podzimu 2020

 

Průmyslová produkce (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Využití kapacit (březen):
aktuální hodnota: 78,8 %
očekávání trhu: 79,2 %
předchozí hodnota: 78,2 % (revize: 79,0 %)

Index realitního trhu NAHB (duben):
aktuální hodnota: 63
očekávání trhu: 63
předchozí hodnota: 62

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (12. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -5,6 %

14:30 Obchodní bilance (únor): očekávání trhu: -$53,4 mld., předchozí hodnota: -$51,1 mld.

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,2 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (12. dubna): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 7029 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (12. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1133 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (12. dubna): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -7710 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (12. dubna): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -116 tis.

20:00 Béžová kniha (0): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 0

Popis trhu

V úterní seanci se americké akciové trhy rostly a na trzích panovala optimistická nálada. Index Dow Jones přidal 0,26% a širší S&P 500  uzavřel silnější o 0,05%. Investoři  s  očekáváním sledují vývoj obchodních jednání  mezi  USA a Čínou. Podle dostupných informací, jak rozhovory pokračují, tak američtí vyjednavači zmírnili své požadavky na omezení průmyslových dotací, které byly jednou z podmínek dohody  a podle některých  analytiků jde o ústup od základního cíle USA.  Dnes byly také reportovány údaje Průmyslové produkce za měsíc březen, které byly pod očekávání. Aktuální hodnota -0,1% proti předpokladu analytiků 0,2%.  Na základě těchto údajů dolar na páru s eurem oslaboval o -0,18% a dostal se k úrovni 1,1287 USD/EUR.

Ceny ropy se po pátečním výstupu k pětiměsíčnímu maximu mírně ustoupily, ale dnes lehká ropa WTI přidala 0,9% a dostala se k úrovni nad 64 USD/barel. K ustoupení cen ropy z dosažených  maxim přispěly náznaky, že by Rusko mohlo ukončit omezování těžby. Výraznému propadu cen ropy však brání klesající produkce ropy v Iránu a Venezuele tj. v zemích, které čelí americkým sankcím.  Růst ceny černého zlata vyhovuje akciím těžařských společností a tak necelé 1,8% přidaly akcie společnosti Apache Corporation ( APA ) a podobně si vedly také akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobile ( XOM ), které posílily o necelých   0,6%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení  Schlumberger ( SLB ), které zpevnily o necelých 1,9% a také jeho velký konkurent Halliburton ( HAL) s nárůstem hodnoty necelých 1,7%.

Dnes se příliš nedařilo žlutému kovu a s pohybem amerických indexů v kladných hodnotách bylo dnes zlato na okraji zájmu investorů a kleslo o více než 0,8% a dostalo se k úrovni 1276,5 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů se nedařilo akciím v těžebním sektoru zlata, jako například jedné z největších světově obchodovaných společností kanadské Barrick Gold Corp. ( GOLD ), která si ze své tržní hodnoty odepsala necelých 2,5% a také konkurenční akcie   Newmont Mining. Corp. ( NEM ) uzavřely se ztrátou necelých 3,9%.  Za zmínku stály také akcie společnosti Eldorado Gold Corp. (EGO ), které si odepsaly více než 4,4%.

 Své výsledky dnes představila společnost Johnson & Johnson ( JNJ ), která se zabývá vývojem a dodáváním zdravotnických potřeb a také poskytováním komplexních služeb v oblasti zdravotnických prostředků. Tržby společnosti v 1Q. překonaly očekávání analytiků a dosáhly 20,009 mld. USD, čímž překonaly odhad o 0,414 mld. USD a čistý zisk společnosti dosáhl výše 3,749 mld. USD. Akcie se tak těšily zájmu investorů a posílily o necelé 1%.  

Za pozornost stály také akcie těžaře železné rudy a různých kovů společnost Rio Tinto ( RIO ), kde společnost snížila prognózu dodávek železné rudy na 333 až 343 mil. tun poté, co dodávky v 1Q zasáhly rozsáhlé cyklóny a také požáry. Akcie v reakci na tyto zprávy ztratily více než 3,4%.

 

Podnikové zprávy

Johnson & Johnson reportovala výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2019

Black Rock reportovala své hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2019

Bank of America v 1Q naplnila odhady; dařilo se retailu, slabší čísla z tradingu a inv. bankovnictví

Největší americká zdravotní pojišťovna UnitedHealth reportovala rekordní výsledky

Huawei se společností Apple zatím nejednal ohledně potenciálního prodeje 5G čipů

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie