Denní report - středa 13.12.2017

13.12.2017 22:24

ČR: Pražská burza zakončila bez výraznější změny, Unipetrol po nabídce odkupu +3 %, SRN: Německý DAX zakončil se ztrátou, USA:Index Dow Jones opět překonal svůj rekord.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se v průběhu seance střídavě pohybovala mírně v záporném či kladném teritoriu, aby nakonec uzavřela s nepatrným ziskem 0,04 % pod metou 1 060 bodů. S největším přírůstkem zakončil Unipetrol, který posílil o 3,32 % na 377 Kč po zprávě, že mateřská společnost PKN nabídla odkup 380 Kč za akcií. Dařilo se i Fortuně, když stoupla o 2,62 % na 179 Kč. Čez při nejvyšším denním objemu 265 mil Kč posílil o 0,39 % na 494 Kč. V kladném teritoriu rovněž uzavřely tuzemské banky, Komerční banka si polepšila o 0,78 % na 900 Kč a Moneta Money Bank přidala +0,96 % se závěrem v blízkosti 79 Kč. Naopak rakouským finančním emisím se nedařilo. Erste Bank padla o -1,71% na 903 Kč a Vig si pohoršil o 1,27 % na 636 Kč. Výrazněji kleslo i Cme (-2,30 %) po včerejším slabším závěru na Nasdaqu. V záporu uzavřely taktéž akcie O2 (-0,76 %) a méně likvidní Kofola (-0,98 %).

Podnikové zprávy

PKN Orlen chce odkoupit akcie Unipetrolu za 380 Kč za kus, podíl chce navýšít ze 63 % na 90 %

Největší menšinový akcionář Unipetrolu Paulinino říká, že je příliš brzy na komentování nabídky

O2 oznámilo program zpětného odkupu akcií

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3%
předchozí hodnota: 0,3%

CPI (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8%
předchozí hodnota: 1,8%

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3%
předchozí hodnota: 0,3%

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8%
předchozí hodnota: 1,8%

Eurozóna:

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,0%
předchozí hodnota: -0,6% / revize -0,5 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,2%
předchozí hodnota: 3,3% / revize 3,4 %

Zaměstnanost (y-y) (3Q):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,6%

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 62,0, předchozí hodnota: 62,5

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 54,6, předchozí hodnota: 54,3

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 57,2, předchozí hodnota: 57,3

Eurozóna:

08:00 Registrace nových aut (EU27) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,9 %

10:00 Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 59,7, předchozí hodnota: 60,1

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 56,2

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 57,2, předchozí hodnota: 57,5

13:45 Depozitní sazba ECB (14. prosince): očekávání trhu: -0,400 %, předchozí hodnota: -0,400 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,41 % na 13 129,64 b. Na německém akciovém trhu ve středu červeně svítily zejména utility. Po upraveném výhledu na následující rok se propadala společnost Innogy (IGY -12,4 %), s sebou dolů stáhla také RWE (RWE -12,7 %, navzdory výslovnému potvrzení výhledu) a E.ON (EOAN -4,6 %). Na druhé straně rostla ThyssenKrupp (TKA +2,0 %) po zvýšení doporučení od banky Kepler Cheuvreux nebo ProSieben (PSM +1,1 %) po upgradu analytiků společnosti Hauck & Aufhaeuser. Mírné zisky zaznamenala také např. Deutsche Post (DPW +1,0 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal pětinu procenta, níže byly především již zmíněné utility a energetika.

Podnikové zprávy

Německé utility se propadají: RWE a Innogy -8 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (8, prosince):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,7%

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4%
předchozí hodnota: 0,1%

Jádrový CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,2%
předchozí hodnota: 0,2%

CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2%
předchozí hodnota: 2,0%

Jádrový CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,8%
předchozí hodnota: 1,8%

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (listopad):
aktuální hodnota: 253,724
očekávání trhu: 253,961
předchozí hodnota: 253,428

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. prosince): očekávání trhu: 236 tis., předchozí hodnota: 236 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. prosince): očekávání trhu: 1900 tis., předchozí hodnota: 1908 tis.

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké akciové trhy  pohybovaly v zelených číslech. Index Dow Jones opět posunul svůj rekord a přidal 0,33% a širší S&P 500 se mírně zkorigoval o 0,05%. Trhy byly dnes v očekávání na výsledek zásadního   zasedání americké centrální banky. Nepůjde ani tak o samotné zvýšení úrokových sazeb, které mají narůst ze současné hladiny 1,25 na 1,50%, ale jde hlavně o makroekonomickou projekci FOMC a odhadované tempo dalšího utahování monetární politiky v USA během roku 2018. Trhy budou také netrpělivě čekat na tiskovou konferenci, která proběhne bezprostředně po ukončení zasedání. Dnes byla také reportována inflace  v USA 2,2% za listopad, která byla meziročně v souladu s odhady. Mírným zklamáním byla jádrová inflace, když aktuální hodnota za listopad byla 0,1% proti odhadu 0,2%.

Dnes byly také reportovány od  EIA zásoby ropy, které poklesly  o 5,117 mil. barelů oproti odhadu analytiků, kde odhad byl 2,894 mil. barelů. Ceny ropy i přes více než očekávaný pokles zásob neudržely svůj předchozí růst , který byl podpořen zprávou o uzavření největšího britského ropovodu Forties v Severním moři. Ropovodem proudí ropa Brent, která pomáhá určovat globální ceny  této suroviny.  Podle dostupných zpráv OPEC zvedl svůj odhad produkce ropy nečlenů o více než 20% na hodnotu 810 000 barelů za den pro rok 2017 a pro příští rok 2018 OPEC počítá s 990 000 barely na den produkce.  Lehká ropa WTI v reakci na reportované zásoby mírně zpevnila, ale nyní se již pohybuje na cenové úrovni 56,8 USD/barel a ztrácí 0,6%  Na tyto zprávy ohledně reportu zásob reagovaly akcie těžařských společností, kde necelé 0,5% si  odepsaly akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) a zájmu se těšily také akcie  těžaře  ropy a mědi Freeport McMorran  (FCX ), které se posunuly výš o necelých o více než 3% a také společnost Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), jež obchodovala výš o necelé 1%.  Po předchozím růstu korekcí prošly akcie  těžaře ropy především  z  ropných plošin v oceánu Transocean (  RIG ), které si odepsaly více než 3,6% a za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ztratily necelé 1,2%.

Celkem slušně se dnes dařilo žlutému kovu a před  komentářem  ohledně makroekonomické projekce FOMC se zlato dostalo k úrovni 1254, USD/Troy. unci a posílilo o 0,88%.  Z výše zmíněných důvodů se dařilo akciím největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp.  ( ABX ), které si připsaly více než 3,3% a také konkurenční akcie společnosti Randgold Resources ( GOLD ), které obchodovaly výš o 2,1%. Pozadu s růstem nebyly také akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které po předchozím poklesu se těšily zájmu investorů a posílily více než 4,9%.

Za zmínku dnes stály také akcie výrobce dětských hraček Hasbro ( HAS ), které obchodovaly silnější o více než 3,5% a také výrobce hraček a dětských luxusních panenek   Mattel, který přidal více než 6,%. Situaci napomáhá i předchozí zpráva, kde Hasbro ( HAS ) usiluje o koupi Mattelu a spekuluje se stále o výši ceny. Zájmu investorů se také dnes těšily akcie výrobce a dodavatele těžních strojů a zařízení pro posunování zeminy Caterpillar ( CAT ), které uzavřely seanci se zhodnocením více než 3,7%.

Podnikové zprávy

PepsiCo si od Tesly objednala 100 elektrických nákladních vozů Tesla Semi

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Dozor nad Fio banka, a.s. vykonává Česká národní banka.
Prehlásenie